一、生產(chǎn)概況 隨著中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及子午化比率的不斷提高,鋼簾線的市場(chǎng)規(guī)模不斷增加。2008年之前,中國(guó)鋼簾線呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì),增長(zhǎng)速度在30%以上;2008年之后,鋼簾線市場(chǎng)規(guī)模的增速開始回落為個(gè)位數(shù)。目前,國(guó)內(nèi)鋼簾線的市場(chǎng)規(guī)模約在130萬(wàn)噸左右。 近年來(lái),由于國(guó)內(nèi)鋼簾線行業(yè)發(fā)展良好,不少企業(yè)開始進(jìn)入該行業(yè),此外,現(xiàn)有企業(yè)也在紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。2012年,新增的鋼簾線設(shè)計(jì)產(chǎn)能保守估計(jì)在50萬(wàn)噸以上,產(chǎn)能保守估計(jì)在200萬(wàn)噸以上,盡管產(chǎn)能已經(jīng)過剩,但國(guó)內(nèi)鋼簾線龍頭企業(yè)的產(chǎn)能利用率都比較高。 目前,仍有不少企業(yè)正在投資擴(kuò)大生產(chǎn)能力,未來(lái)幾年鋼簾線行業(yè)有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)鋼簾線的生產(chǎn)已經(jīng)可以基本滿足國(guó)內(nèi)輪胎的生產(chǎn)需求,且已經(jīng)存在產(chǎn)能過剩的問題。國(guó)內(nèi)鋼簾線進(jìn)口也比較少,主要是高品質(zhì)的鋼簾線。國(guó)內(nèi)鋼簾線市場(chǎng)飽和度已經(jīng)比較高,但還存在著一定的結(jié)構(gòu)性缺口。 二、市場(chǎng)集中度分析 國(guó)內(nèi)鋼簾線行業(yè)在2005年后實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,目前國(guó)內(nèi)鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)有30家左右,主要分布在山東、江蘇、遼寧等省,這三個(gè)地區(qū)鋼簾線產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的70%以上。此外,浙江、湖北、河南等省發(fā)展也較為迅速。西部地區(qū)中,四川、重慶雖然也是中國(guó)汽車生產(chǎn)的基地之一,輪胎工業(yè)發(fā)展迅速,但鋼簾線發(fā)展較慢。2009年,貝卡爾特鋼簾線一期項(xiàng)目在重慶正式建成投產(chǎn),產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年。 國(guó)內(nèi)鋼簾線市場(chǎng)集中度很高,業(yè)內(nèi)最大的兩家公司江蘇興達(dá)和貝卡爾特的市場(chǎng)占有率超過一半,十家主要的鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量要占到市場(chǎng)規(guī)模的80%以上,屬于搞市場(chǎng)集中度行業(yè)。 其中,江蘇興達(dá)和貝卡爾特這兩家國(guó)內(nèi)最大的企業(yè)產(chǎn)量相差不大,其他企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模無(wú)法和這兩家相比。由于受到投資、技術(shù)、規(guī)模等因素的影響,國(guó)內(nèi)鋼簾線行業(yè)的集中度處于較高水平,目前,國(guó)內(nèi)鋼簾線產(chǎn)能已經(jīng)超過市場(chǎng)需求,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 三、區(qū)域市場(chǎng)分析 鋼簾線用途單一,用于生產(chǎn)子午線輪胎,其市場(chǎng)分布與中國(guó)子午線輪胎的生產(chǎn)密切相關(guān)。從去年國(guó)內(nèi)子午線輪胎外胎的生產(chǎn)情況來(lái)看,中國(guó)子午線輪胎外胎的生產(chǎn)有明顯的區(qū)域性,需求最多的是華東地區(qū),占比高達(dá)73.83%,相比2009年的74.53%,基本持平。其他區(qū)域中,華南、華北地區(qū)有所下降,東北及西部地區(qū)略有增加,華中基本持平。 國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)受汽車產(chǎn)業(yè)及出口政策的影響,近兩年的增長(zhǎng)放緩,進(jìn)一步加重了輪胎行業(yè)和產(chǎn)能過剩的局面,由此傳遞到鋼絲簾線行業(yè),產(chǎn)能全面過剩問題凸顯。目前,國(guó)內(nèi)陜西、山東、河南等地仍有一些項(xiàng)目正在興建之中,現(xiàn)有項(xiàng)目也還在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能,主要是由于行業(yè)缺乏規(guī)劃、監(jiān)督和指導(dǎo)。未來(lái)行業(yè)整體可能將迎來(lái)一次大的洗牌,產(chǎn)量較小,不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將退出該行業(yè)。 中國(guó)在2005年后就成為鋼簾線的凈出口國(guó),鋼簾線的進(jìn)口依存度很低。目前,國(guó)產(chǎn)鋼簾線已經(jīng)基本可以滿足市場(chǎng)需求,只有個(gè)別型號(hào)要求較高的鋼簾線還需要進(jìn)口。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)鋼簾線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,可以更好的滿足國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的需求,鋼簾線的進(jìn)口不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的增長(zhǎng)。
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