一、生產(chǎn)概況
隨著中國輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及子午化比率的不斷提高,鋼簾線的市場規(guī)模不斷增加。2008年之前,中國鋼簾線呈現(xiàn)高速增長的趨勢,增長速度在30%以上;2008年之后,鋼簾線市場規(guī)模的增速開始回落為個位數(shù)。目前,國內鋼簾線的市場規(guī)模約在130萬噸左右。 近年來,由于國內鋼簾線行業(yè)發(fā)展良好,不少企業(yè)開始進入該行業(yè),此外,現(xiàn)有企業(yè)也在紛紛擴大產(chǎn)能。2012年,新增的鋼簾線設計產(chǎn)能保守估計在50萬噸以上,產(chǎn)能保守估計在200萬噸以上,盡管產(chǎn)能已經(jīng)過剩,但國內鋼簾線龍頭企業(yè)的產(chǎn)能利用率都比較高。 目前,仍有不少企業(yè)正在投資擴大生產(chǎn)能力,未來幾年鋼簾線行業(yè)有產(chǎn)能過剩的風險。中國鋼簾線的生產(chǎn)已經(jīng)可以基本滿足國內輪胎的生產(chǎn)需求,且已經(jīng)存在產(chǎn)能過剩的問題。國內鋼簾線進口也比較少,主要是高品質的鋼簾線。國內鋼簾線市場飽和度已經(jīng)比較高,但還存在著一定的結構性缺口。 二、市場集中度分析
國內鋼簾線行業(yè)在2005年后實現(xiàn)國產(chǎn)化,目前國內鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)有30家左右,主要分布在山東、江蘇、遼寧等省,這三個地區(qū)鋼簾線產(chǎn)量占國內總產(chǎn)量的70%以上。此外,浙江、湖北、河南等省發(fā)展也較為迅速。西部地區(qū)中,四川、重慶雖然也是中國汽車生產(chǎn)的基地之一,輪胎工業(yè)發(fā)展迅速,但鋼簾線發(fā)展較慢。2009年,貝卡爾特鋼簾線一期項目在重慶正式建成投產(chǎn),產(chǎn)能10萬噸/年。 國內鋼簾線市場集中度很高,業(yè)內最大的兩家公司江蘇興達和貝卡爾特的市場占有率超過一半,十家主要的鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量要占到市場規(guī)模的80%以上,屬于搞市場集中度行業(yè)。 其中,江蘇興達和貝卡爾特這兩家國內最大的企業(yè)產(chǎn)量相差不大,其他企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模無法和這兩家相比。由于受到投資、技術、規(guī)模等因素的影響,國內鋼簾線行業(yè)的集中度處于較高水平,目前,國內鋼簾線產(chǎn)能已經(jīng)超過市場需求,行業(yè)競爭日趨激烈。 三、區(qū)域市場分析
鋼簾線用途單一,用于生產(chǎn)子午線輪胎,其市場分布與中國子午線輪胎的生產(chǎn)密切相關。從去年國內子午線輪胎外胎的生產(chǎn)情況來看,中國子午線輪胎外胎的生產(chǎn)有明顯的區(qū)域性,需求最多的是華東地區(qū),占比高達73.83%,相比2009年的74.53%,基本持平。其他區(qū)域中,華南、華北地區(qū)有所下降,東北及西部地區(qū)略有增加,華中基本持平。 國內輪胎行業(yè)受汽車產(chǎn)業(yè)及出口政策的影響,近兩年的增長放緩,進一步加重了輪胎行業(yè)和產(chǎn)能過剩的局面,由此傳遞到鋼絲簾線行業(yè),產(chǎn)能全面過剩問題凸顯。目前,國內陜西、山東、河南等地仍有一些項目正在興建之中,現(xiàn)有項目也還在不斷擴充產(chǎn)能,主要是由于行業(yè)缺乏規(guī)劃、監(jiān)督和指導。未來行業(yè)整體可能將迎來一次大的洗牌,產(chǎn)量較小,不具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將退出該行業(yè)。 中國在2005年后就成為鋼簾線的凈出口國,鋼簾線的進口依存度很低。目前,國產(chǎn)鋼簾線已經(jīng)基本可以滿足市場需求,只有個別型號要求較高的鋼簾線還需要進口。未來隨著國內鋼簾線產(chǎn)品結構的調整,可以更好的滿足國內輪胎企業(yè)的需求,鋼簾線的進口不會出現(xiàn)大規(guī)模的增長。 目前,國內主要的鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)都會有少量出口,包括興達、貝卡爾特、勝通、福星、恒星等。興達每年的出口比例在20%左右,勝通、福星、恒星的出口比例都不足5%??偟膩砜矗瑖鴥蠕摵熅€的出口還比較少。 從產(chǎn)業(yè)轉移形態(tài)來看,全球輪胎行業(yè)正在向東亞、東南亞地區(qū)轉移,國內輪胎的出口量增長較快,對剛簾線的需求增長也比較明顯。國內鋼簾線出口量一直較少,主要供應國內市場,未來幾年,這種狀況將有所改變。
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